银河证券：AI算力需求激增带动存储价格长期上涨
36氪获悉，银河证券发布电子行业2026年中期策略称，AI算力建设需求爆发推动存储长周期涨价，HBM投片比重将持续提升。随着NVIDIA新一代Rubin Ultra平台即将推出，单颗GPU配置HBM容量将进一步提升至384GB，加上AI ASIC出货量持续增加，将带动HBM需求再度跃升。TrendForce预估，HBM投片量占整体DRAM投片比重将由2025年的18％提升至2027年约30％；HBM位元供给占比也将由8％提高至约13％。此外，随着端侧AI技术的爆发式增长，3D堆叠DRAM方案正成为突破传统存储瓶颈的关键技术路径。
银河证券在电子行业2026年中期策略中指出，AI算力需求的激增正在推动存储价格进入长期上涨周期。HBM在DRAM整体投片中的比例预计将持续上升。NVIDIA新一代Rubin Ultra平台将提升单颗GPU的HBM容量至384GB。AI ASIC的出货量增加也将进一步推动HBM需求。TrendForce预测，HBM在DRAM投片中的占比将从2025年的18%增长到2027年的约30%。同时，HBM位元供给占比也将从8%提升至约13%。端侧AI技术的发展使3D堆叠DRAM成为突破存储瓶颈的重要方案。
AI技术的快速发展正深刻影响存储市场结构和供需关系。
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